El comprador es el fondo de inversión Fintech, que realizó
una oferta cercana a los u$S1.000 millones. Marco Patuano, CEO de la compañía,
anunció la oferta, que deberá ser aprobada por la Secretaría de Comunicación.
El CEO de Telecom Italia, Marco Patuano, aseguró que se
aprobó la venta de su filial argentina, en el marco de una complicada situación
financiera que experimenta la telefónica, según confirmó la agencia Bloomberg.
El grupo actualmente posee una participación accionaria del 22,7% en Telecom
Argentina y el comprador es el fondo de inversión Fintech, actual socio del
Grupo Clarín en Cablevisión.
La venta de la participación está valuada en unos u$s1.400
millones, y se encuentra basada en una valuación de mercado de Telecom
Argentina en u$s6.100 millones. Fintech -cuyo titular es el mexicano David
Martínez- realizó la oferta para comprar la participación de Telecom Italia en
Sofora Telecomunicaciones S.A.
Telecom Argentina posee tres accionistas: Nortel Inversora,
con un 54,74% de los títulos; una oferta pública del 45,23% -que cotiza en
bolsa-, y el 0,03% restante corresponde a acciones clase C. Sofora
Telecomunicaciones es el accionista mayoritario de Nortel Inversora, que a su
vez tiene dos accionistas: Telecom Argentina (68%) y el Grupo Werthein, con el
32% de los títulos restantes.
En este sentido, el fondo de inversión Fintech realizó la
oferta por el 68% de Sofora Telecomunicaciones. Si bien la venta fue comunicada
por Telecom Italia, aún debe ser analizada por el management de la compañía y,
en última instancia, ser aprobada por la Secretaría de Comunicaciones en la
Argentina. Por el momento no se conocen más detalles financieros de la venta.
Las ganancias de Telecom Argentina fueron de $19.826
millones de pesos en los primeros nueve meses de 2013, una suba del 23,7% con
respecto al mismo periodo del año pasado. "La mayor fuente de ingresos proviene de la telefonía
móvil, que contribuyó en un 74% de las ganancias", informó Telecom Italia
en la presentación de su balance contable ante la Securities and Exchange
Commission (SEC). En este reporte la compañía también se refirió al
congelamiento de tarifas impuesto por la Ley de Emergencia Económica en enero
de 2012.
Complicaciones financieras
La venta de la operación argentina se produce en un momento
complicado para Telecom Italia, que tiene una deuda de 29.000 millones dólares.
El mayor operador de telecomunicaciones de Italia se encuentra en medio de un
cambio estratégico tras la salida de su ex presidente, Franco Bernabe.
Patuano mantuvo una reunión con los directores de la empresa
para discutir planes alternativos con el objetivo de incrementar su capital. El
Consejo de Administración, celebrado en Milán, confirmó que el grupo de
telecomunicaciones registró en los primeros nueve meses de 2013 unas pérdidas
de 902 millones de euros, frente al beneficio de 1.938 millones de euros del
mismo periodo del año pasado.
La calificadora de riesgo Moody´s fue la primera en bajar la
calificación de Telecom Italia a "bonos basura", desde Baa3 -calidad
aceptable- hasta Ba1, primer escalón de grado considerado como
especulativo. Standard & Poor's también
estaba analizando la calificación del grupo telefónico. La venta de las
acciones de la filial argentina es así uno de los pasos para sanear sus
finanzas.
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